리스크 관리 방법론

엄격한 신용평가, 다양한 자산 분산투자, 유동성 관리, 시장위험 헤지 등 다층적 리스크 관리 체계로 투자자의 원금을 안전하게 보호합니다.

엄격한 신용평가
- 신용평가 A- 이상 채권에만 투자
- 외부 평가 외에도 내부 독립 신용 분석
- 발행인 재무상태, 상환능력, 산업전망 심층 평가
다양한 자산 분산투자
- 채권 자산군 분산
- 산업 및 지역 다변화 투자 전략
- 매크로 경제 변동 및 지역 리스크 대비
유동성 관리
- 채권 시장 유동성 상태 지속 모니터링
- 시장 변화에 따른 투자 전략 조정
시장위험 헤지
- 이자율, 환율 등 변동 위험 관리
- 해외 투자 시 선물/옵션을 통한 헤지
- 이자 및 환율 변동에 대한 포트폴리오 조정
지속 모니터링 및 재밸런싱
- 정기적 투자 포트폴리오 점검
- 시장 변화 및 리스크 평가에 따른 조정
- 리스크와 수익의 최적 균형 유지
준법 및 법적 리스크 관리
- 관련 법령 및 감독 규정 준수
- 세무/법무 자문을 통한 리스크 최소화
- 투자계약 및 거래구조 검토

Axionvest의 다층적 리스크 관리 체계는 투자자 원금 보호를 최우선 과제로 삼습니다.